Виклик

Перед нами постало декілька ключових задач: Впровадити систему комунікації між співробітниками і комунікацію менеджерів із клієнтами, розробити і впровадити просту систему контролю роботи з клієнтами-партнерами відповідно до моделі компанії та впровадити механізм фіксації і обробки запитів від клієнтів-партнерів.

Рішення

Для успішної реалізації, необхідно було чітко і однозначно визначити і сформулювати цілі і бажані результати впровадження, а також, шляхи і рішення, якими вони будуть досягатись. Тому, для цього, було проведено брифінги із керівництвом компанії та відповідальним за портал із боку замовника. Для узгодженої і ефективної роботи в CRM в першу чергу ми виконали налаштування прав і ролей доступу. Наступним кроком – налаштування довідників, створення полів і налаштування зовнішнього вигляду карток сутностей. Після цього ми перейшли до створення і оформлення списків необхідних для роботи менеджерів із клієнтами-партнерами, та закріпили ці списки у картках сутностей.
Далі наш проектний менеджер розробив необхідні для роботи цього функціоналу бізнес-процеси у списках і відповідних сутностях CRM. Особливо цікавою була розробка додаткових бізнес-процесів для роботи функціоналу нагадування (таких як дні народження клієнтів і т.п.).

Результат

Завдяки підходящим рішенням та доцільним налаштуванням, працівники компанії отримали зручний та корисний інструмент для роботи з клієнтами, комунікації в команді, аналізу поточної ситуації і прогнозування на майбутнє. Менеджери тепер отримують нагадування про ключові активності, що дозволяє їм концентрувати свою увагу на поточних справах, а не займатись постійним перебором бази своїх клієнтів. Таким чином досягається організованість і уніфікованість роботи з базою. Реалізація основних специфічних методів роботи з клієнтами компанії за допомогою списків з із бізнес-процесами, які закріпленням у картці компанії, дозволило максимально задовольнити запити клієнта, спростити роботу, контроль і зробити її комфортною для співробітників. Керівництво, в свою чергу, отримало інструмент контролю і аналізу роботи компанії у тому інтерфейсі, який вони потребували. А вибрана модель реалізації цього функціоналу дозволяє його модернізувати, розширювати.Найкращий результат – це коли замовник задоволений співпрацею більше, аніж навіть сподівався.

Продукти та послуги

– Розробка технічного завдання;– Налаштування CRM;– Інтеграція з джерелами лідогенерації;– Автоматизація бізнес-процесів;– Навчання користуванню впровадженими інструментами.