Виклик

Запит клієнта був чудовим. Він одразу знав, що йому потрібно. Перед нами постала конкретна задача: оптимізувати та автоматизувати робочі процеси для менеджерів.

Рішення

Невід’ємною складовою процесу підготовки до впровадження будь-якого проекту є аналіз вже існуючих процесів, потреб і запитів клієнта. Проаналізувавши їх, ми отримали змогу зрозуміти мету і цілі впровадження попередньо вибраної CRM-системи в процеси компанії. Оскільки головною метою впровадження порталу була саме прискорення і спрощення робочих процесів були розроблені декілька прототипів автоматизації і виконано їх презентацію та узгодження. Після вибору сценарію автоматизації його було детально пропрацювано, зібрано необхідні матеріали і підготовано до реалізацію.Першим кроком було додано співробітників на портал (для їх адаптації у новій системі комунікації) і налаштовано довідники, поля і зовнішній вигляд сутностей CRM (угод, контактів і компаній). Коли база була готовою, ми виконано імпорт бази контактів у систему, її оптимізацію і сегментацію.
Далі наші спеціалісти перейшли до створення шаблонів документів для генерації. Враховуючи необхідність швидкої роботи менеджерів із цими документами і враховуючи велику кількість документів в одному пакеті, з необхідністю збереження нумерації договору у всіх документах, а також різноманітні варіанти форматів оплати було реалізовано розвинену автоматизацію спрямовану на генерацію всього пакету документів в один клік. Також, була необхідність в створені індивідуального товару із прив’язкою до типів товарів, тобто, в залежності від обраного типу товару, необхідно було заповнювати лише ті характеристики, які мають стосунок лише до обраного типу товару. Для цього було створено автоматизацію на основі смарт-процесів і самописний обробник, що дозоляє створювати індивідуальну товарну позицію і прив’язувати її до цільової угоди.

Результат

Вже за традицією, результати проекту можна оцінити в розрізі окремо компанії в цілому і керівника – як окремої ролі. Компанія отримала систему для комунікації і роботи із задачами, можливість піти від засилля месенджерів і тон електронних листів, розподілити зони відповідальності, налагодити і оптимізувати робочі процеси. Реалізована автоматизація в значній мірі економить час менеджера, який раніше витрачався на підготовку папки документів, а структурованість і уніфікованість процесів не лише зводить до мінімуму можливості помилок, а й реалізує зручніший контроль для керівників, як проектів, так і компанії загалом. Керівник компанії отримав зручний інструмент для моніторингу і аналізу стану процесів у компанії. Це дозволяє йому ефективніше керувати своїм часом і розвивати свій бізнес.

Продукти та послуги

– Розробка технічного завдання;– Налаштування CRM;– Інтеграція з джерелами лідогенерації;– Автоматизація бізнес-процесів;– Розробка самописного застосунку;– Навчання користуванню впровадженими інструментами.