У роботі з CRM є завдання, які спочатку виглядають як окремі доробки під конкретного клієнта. Але коли один і той самий сценарій повторюється кілька разів поспіль, стає зрозуміло: це вже не разова розробка, а повноцінний продукт.
Саме так сталося з інтеграцією Uspacy та YouControl. За останні місяці ми в RUBICON реалізували кілька схожих проектів для різних компаній. У всіх був один запит: вони працюють в Uspacy і хочуть, щоб картки контрагентів заповнювалися автоматично, без ручного внесення реквізитів.
Деталі відрізнялися. Комусь потрібно було заповнювати стандартну сутність “Компанія”, комусь – кастомний об’єкт. Одні хотіли отримувати лише базові дані: назву, адресу, код. Іншим був потрібен розширений набір – КВЕД-и, засновники, статутний капітал, контакти, статуси. Але логіка в усіх випадках була одна: є код ЄДРПОУ – значить, система має сама підтягнути все, що потрібно для роботи.
Після кількох однакових запитів ми вирішили оформити це як окремий застосунок. Так з’явилася інтеграція Uspacy з YouControl, яку можна використовувати не як точкову доробку, а як готове рішення.
YouScore – API від YouControl – дозволяє отримувати дані про компанії та ФОП з офіційних реєстрів і передавати їх у внутрішні системи бізнесу. Саме цей підхід і робить CRM практичнішою у щоденній роботі: менеджеру не потрібно вручну вносити реквізити або копіювати інформацію з кількох джерел. ценарії з Uspacy це працює просто: користувач вказує код ЄДРПОУ, а система підтягує потрібні поля в картку компанії. Це економить час, зменшує кількість помилок при введенні та допомагає швидше починати роботу з контрагентом.
У різних компаній структура CRM відрізняється. Десь вистачає кількох стандартних полів, десь використовується складна кастомна логіка з власними сутностями та списками. Тому ми не стали робити жорстко зафіксований набір полів.
Адміністратор сам визначає, які дані з YouControl у які поля Uspacy потрібно передавати. Можна окремо записувати повну й коротку назву компанії, збирати значення за шаблоном, комбінувати код і назву КВЕД в одному полі, а також автоматично створювати нові опції в списках, якщо їх ще немає в системі.
Профіль даних юридичної особи й ФОП відрізняється, тому одна схема заповнення для всіх працює не завжди коректно. Ми врахували це в логіці застосунку.
Система визначає тип контрагента та застосовує відповідний набір правил. Для користувача це виглядає просто: не потрібно окремо думати, який режим обрати та що саме підтягується. Потрібний сценарій спрацьовує автоматично.
Під час інтеграцій одна з найчастіших проблем – зрозуміти, які саме поля повертає API і як швидко знайти потрібне значення. Щоб не змушувати адміністратора працювати навмання, ми додали в застосунок провідник даних.
Він показує структуру відповіді у зручному вигляді. Можна розгорнути вкладені блоки, подивитися доступні значення й одразу вибрати потрібне поле для маппінгу. Це значно пришвидшує налаштування і зменшує кількість технічних помилок.
Після налаштування маппінгу робота для менеджера зводиться до однієї дії. Він відкриває картку компанії в Uspacy, вказує код ЄДРПОУ і запускає збагачення даних.
Далі застосунок звертається до API, отримує інформацію і записує її у відповідні поля картки. У результаті реквізити, адреса, КВЕД-и та інші дані з’являються в CRM без ручного копіювання.
Інтеграція з державними реєстрами та зовнішніми сервісами завжди потребує запасу на нестандартні відповіді. Ми врахували це під час розробки.
Якщо дані не повертаються в повному обсязі з першого звернення, застосунок обробляє цей сценарій за передбаченою логікою повторного запиту. Завдяки цьому користувач отримує більш стабільний результат у реальній роботі, а не тільки в ідеальних умовах.
Інтеграція особливо корисна для команд, які регулярно працюють з новими контрагентами й не хочуть витрачати час на ручне внесення однакових даних.
Найчастіше її використовують:
Застосунок доступний для встановлення через Крамничку застосунків Uspacy. Для роботи знадобиться API-ключ YouScore, а також базове налаштування маппінгу під вашу структуру полів. Якщо потрібне впровадження під конкретний процес, допомога з налаштуванням або кастомна доробка – команда RUBICON може підключити інтеграцію під вашу конфігурацію Uspacy й адаптувати її під реальний сценарій роботи.
RUBICON – розробка та інтеграція CRM-систем. Створюємо рішення, які прибирають рутину і дають команді більше часу на роботу, а не на заповнення полів.
Скористайтеся послугами нашої компанії або замовте безкоштовну консультацію, щоб дізнатися, як наші рішення допоможуть вашому бізнесу рости
Заповнюйте форму та замовляйте наші послуги
або отримайте
безкоштовну консультацію!
Скористайтеся послугами нашої компанії або замовте безкоштовну консультацію, щоб дізнатися, як наші рішення допоможуть вашому бізнесу рости
Заповнюйте форму та замовляйте наші послуги
або отримайте
безкоштовну консультацію!
Ми якнайшвидше звʼяжемось з вами, щоб обговорити деталі.
Дякуємо, що ви з нами!
Ефективне управління продажами, лояльністю клієнтів та контроль процесів.
Дізнатися більше
