Revisior

Міграція з Monday, впровадження CRM

Revisior — сервіс управління клієнтським досвідом для малого й середнього бізнесу: збір відгуків, семантична аналітика, AI-рекомендації.

Коротко

Задача: зібрати роботу, розкидану між Workplace, Monday, Airtable, таблицями, Google Docs і чатами, в одну систему.
Рішення: аудит і міграція з Monday, послідовна воронка продажів з фармінгом, база грантових заявок на розумних об’єктах, щоденна перевірка CRM.
Результат: одне джерело правди для продажів, грантів і командної роботи; щоденний контроль CRM за кілька хвилин.

ЗАДАЧІ ЯКІ СТОЯЛИ ПЕРЕД ВПРОВАДЖЕННЯМ

Як і багато технологічних команд, Revisior поступово обросла інструментами. Workplace — для комунікації. Monday — для задач і частини продажів. Таблиці — для заявок. Airtable — для інвестиційних фондів. Плюс Google Docs, чати й десятки вкладок.

Кожен інструмент закривав свою дрібну задачу, але цілісної картини бізнесу не було. Бізнес-асистентка мусила пам’ятати, де що коментувати й де змінювати статус. За власною оцінкою команди, кожен продукт використовувався приблизно на 20%.

Висновок команди: потрібна одна система під усі процеси, а не ще один інструмент під ще одну проблему.

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Аудит перед міграцією

Monday — конструктор, тому дані в ньому не мали єдиної структури. Перенести «поле в поле» було неможливо. Спершу провели аудит:

перебудували клієнтську базу;
прибрали зайві поля;
частину процесів винесли в розумні об’єкти;
спростили воронки.

Система вийшла компактнішою, ніж була.

ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

2. Воронка продажів з фармінгом

Етапи: лід → кваліфікація → первинна пропозиція → уточнення умов → погодження → документи й закриття.
Виграна угода копіюється, а оригінал переходить у воронку «Впровадження».
Програні угоди не зникають: вони потрапляють на етап фармінгу, щоб підтримувати стосунки й повертатись до клієнта пізніше.

3. Автоматичне створення сутностей

Під час конвертації ліда автоматично створюються компанія й контакт, а вся історія переходить в угоду.

4. База грантових заявок

Для грантів і фондів зробили окремий розумний об’єкт: подані заявки, ті, що в підготовці, відповіді, відмови. Він замінив кілька таблиць.

5. Правило «жодної угоди без наступного кроку»

Угоди відсортовані за датою наступного контакту. Щоранку команда перевіряє за готовими фільтрами:

прострочені справи;
угоди без наступного кроку;
ліди, що зависли.

Перевірка займає кілька хвилин.

6. Ритм команди

Щопонеділка — планування в робочій групі: підсумки тижня, задачі на наступний. Ключові процеси ведуться окремою групою зі статусами, які оновлюються щотижня. У стрічці новин — перемоги, оновлення продукту, привітання.

Результат

Одна система замість розрізнених інструментів: продажі, гранти, задачі й комунікація.
Жодна угода не висить без наступного кроку. Дисципліна вбудована в щоденний ритуал, а не тримається на пам’яті.
Програні угоди працюють на майбутнє через фармінг.
Гранти під контролем в одній базі замість таблиць.

Коментар RUBICON

«Найскладнішим у цьому проєкті була міграція: дані в Monday були дуже фрагментовані, тож логіку процесів довелося відновлювати крок за кроком. Тому ми почали з аудиту, а не з перенесення. У результаті Revisior отримала стабільну й упорядковану систему.»

— Команда RUBICON

Що з цього можна взяти у ваш бізнес

Якщо ваша команда живе між Monday, Notion, Airtable і таблицями:

Перед міграцією проведіть аудит. Переносити хаос «як є» — найдорожча помилка.
Зробіть «наступний крок» обов’язковим для кожної угоди і перевіряйте це щодня за фільтром.
Не викидайте програні угоди — ведіть їх у фармінг.

Відгук клієнта Revisior

«Ми нарешті бачимо бізнес як єдину систему: всі процеси пов’язані, нічого не губиться, і команда рухається в одному ритмі.»

— Сергій Шапіренко, CEO і засновник Revisior

«CRM має не заважати, а допомагати. Uspacy працює саме так — просто, логічно і по-людськи.»

— Ігор Волошко, керівник відділу продажів і директор з розвитку Revisior

«Уся моя робота тепер в одному місці — я більше не витрачаю час на пошук інформації.»

— Тетяна Негеля, бізнес-асистентка Revisior

Інші кейси

Впровадження CRM

Перехід з Creatio, впровадження CRM

Потрібна допомога

з вибором рішення?

Залиште заявку – наш фахівець зв’яжеться з вами, щоб підібрати оптимальний варіант для вашого бізнесу.

Пояснимо, як працює CRM для бізнесу, і запропонуємо ефективний план впровадження.